苹果发行投资级债券,融资75亿美元

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产联社海外
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1. 苹果通过发行投资级债券融资75亿美元,投资者认购订单峰值达到约310亿美元,超过发行规模的4倍。 2. 此次债券发行分为七个部分,2036年到期的最长年期债券收益率较美国国债高出0.55个百分点。 3. 苹果计划将募集资金用于一般企业用途,包括股票回购。

产联社编译

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图片由AI生成

苹果(Apple)通过发行投资级债券融资75亿美元。尽管金融市场遭遇抛售,苹果此次发债仍获得投资者积极认购,订单峰值达到约310亿美元,超过发行规模的4倍。

11月5日,据彭博社报道,苹果此次发行正值美国市场大型科技公司集中融资之后。过去几天,科技企业在美国债券市场发行的债务规模达到约500亿美元。

此次债券发行分为七个部分,其中2036年到期的债券是期限最长的一部分。该部分债券的收益率溢价较美国国债收窄25个基点,最终仅高出0.55个百分点。

相比之下,微软近期发行的类似期限债券收益率溢价为0.65个百分点,Meta为1.6个百分点,甲骨文则达到3.1个百分点。

苹果此次债券发行的收益率溢价明显低于微软、Meta和甲骨文,显示其融资条件相对有利。

随着投资者对大型科技公司大规模AI投资能否获得回报的疑虑增加,相关债券需要提供更高收益率才能吸引资金。

知情人士透露,苹果此次债券发行所得资金将用于一般企业开支,包括股票回购计划。

此次债券发行由美国银行、德意志银行、高盛集团和摩根大通负责承销。

彭博智库分析师Robert Schiffman表示,苹果此次重返债券市场,与其说是出于融资需求,不如说是把握市场机会,通过发行债券增加可用于股票回购和派发股息的资金。

他表示,对苹果而言,股东回报仍比大规模投资人工智能基础设施更优先。

与大举投资AI基础设施的其他大型科技公司不同,苹果目前并未大规模跟进这一投资热潮,而是继续将重点放在能够吸引消费者关注的产品开发上,包括新款折叠屏iPhone Duo。

苹果的信用评级为标普全球评级(S&P Global Ratings)AA+。公司上一次发行债券是在2025年5月,当时融资45亿美元。

此次债券发行期间,美国金融市场整体承压。标普500指数周四下跌4.4%,创2025年4月以来最大单日跌幅,苹果股价同日下跌1.7%。

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