Meta考虑发行至少200亿美元债券 为AI投资筹集资金 原创

产联社编译

图片由AI生成

美国科技公司Meta正考虑通过发行美元和欧元计价的投资级债券筹集至少200亿美元，以支持人工智能（AI）相关投资。这将是Meta六个月以来首次进行大规模债券融资，也是公司首次发行欧元债券。不过，相关发行计划尚未最终确定，融资规模可能根据投资者需求进一步扩大。

11月2日，据彭博社报道，知情人士透露，Meta已委托花旗集团（Citigroup）和摩根士丹利（Morgan Stanley）于11月2日和3日举行投资者电话会议。由于相关信息尚未公开，知情人士要求匿名。

美元及欧元债券发行计划

知情人士表示，Meta拟发行的美元债券期限为5年至30年，欧元债券期限为略高于4年至略高于38年。

Meta正效仿竞争对手Alphabet和亚马逊，通过发行不同货币计价的债券拓宽融资渠道。此前，Meta曾于10月在欧洲开展非交易路演，与当地债券投资者进行交流。

对于此次潜在债券发行的规模，花旗集团和摩根士丹利的代表均拒绝置评。Meta则未立即回应置评请求。

Meta上一次进入投资级债券市场是在今年4月，当时公司通过债券发行筹集250亿美元，投资者认购需求一度达到960亿美元。

不过，此后市场对人工智能相关债券发行的需求有所减弱。投资者要求发行人提供更有吸引力的发行条件，以补偿相关投资风险。

AI投资推高科技企业融资需求

自2025年以来，大型科技企业为建设数据中心和采购芯片，已通过债务融资筹集数千亿美元资金。随着人工智能基础设施投资规模不断扩大，市场对相关支出能否产生足够回报的担忧也有所增加。

近期，多家美国大型科技公司的债务违约保险成本创下历史新高，反映出投资者对其盈利前景和债务风险的担忧加剧。

11月2日，谷歌母公司Alphabet推进一笔规模为60亿欧元（约67亿美元）的债券发行交易。为吸引投资者，公司提供的债券收益率明显高于今年早些时候的同类交易。

与此同时，甲骨文（Oracle）也计划在美元债券市场融资100亿美元，并向投资者提供较高的新债发行溢价。

Meta同步推进大规模股权融资

除债券融资外，Meta还在推进一项规模位居历史前列的股权融资计划，以支持人工智能领域的投资。

Meta于10月最后一周完成250亿美元普通股发行定价，并通过优先股发行筹集125亿美元。

此外，Meta还计划通过市价发行股票计划（at-the-market offering，ATM）筹集最多600亿美元。该计划允许企业根据市场情况，不定期在公开市场出售股票。

若上述计划全部实施，Meta通过普通股、优先股及市价发行股票计划筹集的资金规模将达到975亿美元。

（扫码加入AI产业交流群）

商务合作，请联系侯经理 18801065284（微信同号）

报料及内容合作，请联系chanlianshe2026（微信号）