Meta首次发行欧元债券融资90亿欧元 原创

产联社编译

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美国科技公司Meta首次发行欧元债券，融资90亿欧元。此次发行吸引了创纪录的530亿欧元认购订单，创欧洲企业债券交易纪录。

11月4日，据彭博社报道，彭博社汇编的数据显示，投资者此次向Meta提交的债券认购金额达到530亿欧元，超过了欧洲啤酒制造商

百威英博2016年发行债券时获得的310多亿欧元认购金额。

Meta首次发行欧元债券

此次Meta发行的90亿欧元债券分为六个期限档次，期限从略长于4年到超过38年不等。知情人士透露，在不同期限的债券中，Meta支付的风险溢价约为Alphabet本周发行类似欧元债券时的1.4倍。

鉴于Meta提供了相对较高的收益率，投资者表现出强烈的认购意愿。Allspring Global Investments全球固定收益投资组合经理亚历克斯·坦普尔（Alex Temple）表示，从债券评级来看，此次发行的定价具有较大吸引力，因此投资者很难完全不参与。

花旗集团（Citigroup）和摩根士丹利（Morgan Stanley）负责此次Meta欧元债券的发行。

在认购订单创纪录的情况下，Meta提前确定了此次债券发行的定价水平，这在一级债券市场并不常见。最终，各期限档次债券的定价利差又在此前水平的基础上进一步收窄了5个基点。

不过，与其他已发行欧元债券的超大规模云服务商相比，Meta此次各期限债券的发行利差仍然较高，这意味着Meta发行欧元债券的融资成本高于其他可比的大型科技企业。

其中，Meta期限为6.26年的债券收益率较中期互换利率高出135个基点，而Alphabet周一发行的6年期债券，其收益率较中期互换利率高出90个基点。这表明，在债券期限相近的情况下，Meta需要提供更高的收益率才能吸引投资者认购，其欧元债券融资成本高于Alphabet。

与Meta自身的美元债券发行相比，其短期至中期欧元债券的融资成本高出约15至20个基点，长期债券的差距则接近100个基点。

大型科技企业集中发行债券

此次欧元债券发行是Meta首次在美国以外的市场发行债券。此前，公司于本周二发行了150亿美元美元债券，投资者认购订单规模最高达到580亿美元。

随着投资者对科技企业在AI数据中心、芯片及其他基础设施方面的支出日益谨慎，此前一度暂停进入美国高评级债券市场的科技企业重新开始融资。

微软上周发行250亿美元债券，随后甲骨文发行100亿美元债券。加上Meta和Alphabet的融资，自上周末以来，四家公司通过债券市场筹集的资金总额接近670亿美元。

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