产联社研究员 | 陈薇远

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沙特输配电设备市场已形成国际龙头、本土厂商与中国企业多层次竞争格局。面对高压设备需求增长和本地化采购提速，中国企业需以技术预资格为基础，通过重点产品、本地合作和全生命周期服务打开市场。

竞争格局

沙特阿拉伯输变电设备市场呈现明显的分层竞争格局。在高压、超高压输电以及复杂电网系统领域，日立能源、Siemens Energy、GE Vernova和HD Hyundai Electric分别凭借大型电力变压器、气体绝缘开关设备（GIS）、高压直流输电（HVDC）、同步调相机及电网稳定控制技术等不同组合能力占据高端市场。ABB和施耐德电气的优势则更多集中在中低压配电、开关设备、保护控制、能源管理及数字化运维领域。

为满足沙特本地成分要求并增强供应链韧性，国际厂商正加快完善本地制造、装配和服务体系。日立能源在达曼设有高压GIS制造基地，已具备380 kV GIS的本地组装和试验能力，并参与NEOM首期3 GW、±525 kV柔性直流输电项目。西门子能源正在扩建达曼能源技术中心，新增高压GIS生产能力，并推进电力变压器和电抗器制造设施建设。GE Vernova则计划扩建达曼GESAT及GEMTEC相关设施，推动高压GIS、电网自动化产品和服务在沙特本地化。

在本土市场，UTEC、Saudi Power Transformers Company（SPTC）、Saudi Transformers Company（STC）、WESCOSA和alfanar等企业依靠本地成分优势、对沙特电力公司（SEC）技术规范的熟悉程度以及较快的售后响应，在配电变压器、成套变电站和中型电力变压器领域保持较强竞争力。其中，UTEC正在投资建设高压变压器工厂；SPTC则已由中型电力变压器向高压、超高压变压器和电抗器本地化方向扩张。

中国输配电设备企业在沙特已形成从单机出口、成套交付到本地化制造和长期服务的多层次布局。

中国西电、特变电工、思源电气、许继电气等企业主要依托大型电网、新能源和工业项目，输出变压器、电抗器、GIS、AIS、STATCOM、直流控制保护及移动变电站等中高端产品；保变电气、山东电工电气等通过与中国EPC企业协同，进入联合循环电站、风电和油气工程供应链。

其市场进入模式大致包括三类：一是凭借中国工厂的成本、技术和快速交付能力参与设备采购及项目投标；二是与中国电力技术装备、山东电建三公司等EPC承包商协同出海，借助总包项目进入沙特业主供应链；三是通过供应商预资格、合资建厂和本地生产实现长期扎根，例如正泰电气与当地企业建设中压设备制造平台，思源电气推进GIS本地化制造，特变电工计划在沙特建设变压器和电抗器工厂。

市场竞争正转向覆盖设计、监测、维护和资产优化的全生命周期解决方案。领先厂商越来越多地将在线溶解气体分析、局部放电监测、光纤温度传感器、远程遥测和预测性维护平台与变压器、开关设备及变电站自动化系统组合销售，以提高设备可用率并形成长期服务收入。

未来市场机会主要集中在绿氢及大型工业整流系统使用的整流或换流变压器、城市轨道交通牵引变压器、可再生能源送出配套的大型升压变压器，以及具有在线调压、状态监测和远程控制功能的智能配电变压器。在越来越重视本地成分、交付周期和总拥有成本的招标环境下，能够同时提供本地制造、数字化平台和长期运维服务的企业更具竞争优势。与此同时，IEC型式试验、SEC预资格、本地成分和历史运行记录仍然构成较高的市场准入壁垒，使合格供应商群体保持相对集中。

市场机会

沙特大型电力变压器和超高压变压器市场的增长，仍将主要由国家电网升级、可再生能源并网以及NEOM等超大型项目的负荷接入需求驱动。未来项目将重点覆盖380 kV及以上主干网扩建、跨区域长距离输电、大型新能源基地送出、工业负荷中心接入和电网稳定能力提升，由此带动大型电力变压器、并联电抗器、升压变压器、换流及整流变压器，以及数字化变电站系统的持续需求。

随着设备电压等级和单机容量提高，采购需求也将从变压器本体延伸至高压套管、有载分接开关、冷却系统、在线溶解气体分析、局部放电监测、光纤温度传感、保护控制和网络安全模块。供应商之间的竞争因此不再局限于设备价格，而将更多取决于型式试验能力、工厂验收测试、重型运输方案、现场安装调试、本地备件储备和故障响应速度。能够将主设备、数字监测和长期运维整合为全生命周期方案的企业，更容易在以可靠性和总拥有成本为核心的项目中建立差异化优势。

本地化采购构成另一条重要的市场机会。2025年9月，沙特电力公司向Saudi Power Transformers Company（SPTC）授予约14.11亿沙特里亚尔的超高压和高压变压器及电抗器本地化合同。SEC可将合同金额提高最多40%，并承诺执行不少于合同价值的70%。这表明，通过SEC资格认证并形成沙特本地制造能力的供应商，有机会进入长期、多批次采购框架，而非仅依赖单个项目订单。

可再生能源并网也在扩大相关设备的装机基础。Afif PV 1和Afif PV 2分别规划约2 GW装机容量，项目通过380 kV变电站和架空输电线路接入国家电网。2025年公布的相关变电站及线路项目，为并网变压器、开关设备、电抗器、备品备件和长期运维服务创造了新增需求。

进入策略

中国输变电设备企业进入沙特市场，应从单纯出口设备转向“技术准入、本地制造、项目合作和长期服务”相结合的发展模式，并根据自身产品能力和既有业绩选择差异化路径。

1. 坚持技术预资格先行

企业应优先完成核心业主的供应商注册、制造商审查和产品预资格，系统梳理沙特技术规范与IEC、中国标准之间的差异，提前准备型式试验报告、运行证明及英文和阿拉伯文技术资料。尚未取得准入资格的项目，可作为市场线索跟踪，但不宜纳入高概率订单预测。

2. 聚焦优势产品切入市场

具备超高压设备和系统集成能力的企业，可重点争取大型变压器、电抗器、GIS、STATCOM及大型变电站项目；其他企业可从保护控制、智能配电、在线监测、移动变电站和关键零部件等细分领域切入。初期应集中资源发展两至三个优势产品，避免全产品线同时投入。

3. 分阶段推进本地化

企业可先在沙特建立销售、备件、调试和售后服务中心，随后逐步导入组装、测试、控制柜及结构件生产，并根据订单规模建设核心设备制造能力。本地化投资应由已获得或确定性较高的订单支撑，使产能建设与实际采购节奏相匹配。

4. 建立本地合作网络

中国企业应加强与取得业主资格的沙特制造商、EPC承包商、施工企业及项目开发商合作，通过联合投标、合资生产、技术许可、核心部件供应或项目分包进入供应链。选择合作伙伴时，应重点评估其资质范围、项目经验、财务状况、本地用工能力和售后覆盖水平。

5. 强化交付与服务能力

大型输变电设备项目的竞争不仅取决于价格，还取决于试验排期、重型运输、现场安装和故障响应。企业应提前制定港口装卸、运输路线、现场油处理、关键备件和应急替换方案，并在沙特建立能够提供快速响应的维修和技术支持体系。

6. 提供全生命周期解决方案

企业可将变压器、开关设备和保护控制系统与在线监测、远程诊断、预测性维护及资产健康管理平台组合销售，同时保证通信接口开放，并满足数据存储、远程访问和网络安全要求，从而由一次性设备销售转向长期运维服务。

7. 加强融资和合同风险管理

企业可结合出口信用、设备融资和长期框架协议增强竞争力，同时重点防范最低采购量不足、交付延期处罚、原材料与运费波动、汇率税务变化以及合作伙伴治理等风险。对于长周期合同，应争取设置铜、电工钢和物流成本调整机制，避免利润受到大幅挤压。

总体而言，较为可行的进入模式是形成“核心产品与中国供应链＋沙特技术预资格＋本地合作制造＋当地备件和服务中心”的组合，以技术、交付、本地化和长期服务能力参与竞争。

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