腾讯音乐公布10亿美元票据发售定价

摘要：腾讯音乐披露，10亿美元票据预计净募资约9.919亿美元，用途包括境外债务再融资和股份回购，发售仍须满足交割条件。

产联社编辑 | 卓玛

图片由AI生成

【产联社】腾讯音乐10亿美元票据发售完成定价。9月4日，腾讯音乐在港交所公告，于2026年9月3日（美国东部时间），公司宣布其本金总额为10亿美元的优先无抵押票据的公开发售。

公告披露，本次发售分为两档，规模各为5亿美元：2031年到期票据的票息为5.050%，2036年到期票据的票息为5.650%。公司预计，扣除承销折扣、佣金及估计发售开支后，所得款项净额约为9.919亿美元，拟用于一般企业用途，包括境外债务再融资及股份回购。

公告同时明确，公司预计于美国东部时间9月10日前后完成发售，仍须满足惯常交割条件。

根据腾讯音乐9月3日提交的定价条款表，两档票据分别于2031年9月10日、2036年9月10日到期，公开发行价为面值的99.804%和99.638%，对应到期收益率为5.095%和5.698%。条款表列示，两档票据的穆迪债项评级均为A2，标普债项评级均为A。定价条款表

根据9月4日公告，摩根大通证券、高盛（亚洲）及汇丰担任此次发售的联席账簿管理人，瑞银香港分行、中国银行及三菱日联证券亚洲担任联席牵头经办人。公告显示，公司已于美国东部时间9月3日与承销商签订承销协议。

关于后续发行安排，9月4日公告显示，腾讯音乐拟向香港联交所申请票据上市及买卖，按仅向专业投资者发行债项的方式进行，公司已收到票据符合上市资格的确认书。公司在公告中提示，承销协议的条件可能无法达成，协议亦可能因特定事件终止，因此不能保证本次发售最终完成。

此次发行的一项重要用途，是对境外债务进行再融资。

从腾讯音乐9月1日披露的初步招债文件来看，公司当前存在一定规模的有息负债。招债文件显示，2026年上半年，公司一家全资子公司从多家银行的贷款额度中提取本金128亿元人民币，期限从316天至10年不等，资金用于支持业务交易或一般企业用途。

招债文件列示，截至6月30日，腾讯音乐借款余额为131.39亿元，另有应付票据33.9亿元，两项债务合计165.29亿元。该文件还披露，公司2020年发行、2030年到期的5亿美元优先无抵押票据仍在存续，票息为2.000%。

不过，9月4日定价公告仅列明境外债务再融资等一般用途，未明确拟置换的具体债务，也未披露再融资与回购各自的资金分配。

回购则已有近期执行记录。腾讯音乐8月11日发布的2026年第二季度未经审计业绩公告显示，公司当季支付约4亿美元回购美国存托股份。财报同时显示，截至6月底，公司现金、现金等价物、定期存款及短期投资合计442.2亿元人民币，其中现金及现金等价物为236.98亿元；二季度经营活动现金净流入为28.64亿元。

业绩方面，财报显示，腾讯音乐二季度营收89.33亿元，同比增长5.8%；按国际财务报告准则，归属于公司权益持有人的净利润为24.71亿元，上年同期为24.09亿元。财报亦显示，同期社交娱乐服务及其他业务收入为13.28亿元，同比下降16.4%。

商务合作/报料请联系侯经理 18801065284（微信同号）