摘要：博通第三财季AI半导体收入达167亿美元；谷歌、Anthropic、OpenAI和Meta成为其定制AI芯片业务主要客户。

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9月2日，美国芯片制造商博通公司（Broadcom）预计，未来两年，其人工智能芯片销售额将大幅增长，进一步增强市场对其挑战英伟达在AI芯片市场主导地位的预期。

周三，博通首席执行官陈福阳（Hock Tan）在电话会议上表示，公司AI芯片收入预计将在2027财年翻倍至约1150亿美元（约7728亿元），并在2028财年进一步增至2300亿美元（约1.55万亿元）。与此同时，公司预计2028财年每股收益将超过30美元（约202元），高于华尔街预期。

第三财季AI半导体收入达167亿美元

截至8月2日的第三财季，博通营收同比增长86%至296亿美元（约1989亿元），略高于分析师平均预期的295亿美元（约1982亿元）。剔除部分项目后，每股收益达到3.32美元（约22.31元），高于市场预期的3.23美元（约21.71元）。

其中，第三财季AI半导体收入达到167亿美元（约1122亿元），高于分析师平均预期的159亿美元（约1069亿元）。该业务包括为客户定制的AI加速器芯片，以及用于连接AI计算设备的网络半导体产品。

不过，与长期增长预期相比，博通对第四财季的业绩指引相对逊色。公司预计，截至10月底的第四财季营收将达到348亿美元（约2339亿元），低于分析师平均预期的351亿美元（约2359亿元）。

博通预计，第四财季AI芯片业务收入将达到217亿美元（约1458亿元），略高于市场平均预期。

除定制AI芯片外，数据中心快速扩张也带动了博通网络产品销售。

彭博行业研究分析师Kunjan Sobhani和Oscar Hernandez Tejada表示，全球前五大超大规模云服务商的资本支出预算已经增长约40%，超过7000亿美元（约4.70万亿元），进一步增强了市场对定制芯片和网络产品需求的预期。

谷歌、Anthropic、OpenAI和Meta成为博通主要客户

陈福阳表示，博通目前拥有6家相关客户，其中4家的业务规模预计将非常庞大。目前市场对芯片的需求已经超过博通能够交付的数量，供应短缺仍是限制出货的重要因素。

随着谷歌、OpenAI和Meta等公司寻求英伟达之外的AI芯片供应商，以增加芯片供应来源和产品选择，博通的定制AI半导体业务快速增长。

其中，Anthropic和OpenAI正加快扩建AI基础设施，并成为博通越来越重要的客户。博通预计，Anthropic将在2027年取代谷歌，成为其定制芯片业务的最大客户；OpenAI则有望成为其第二大客户。

在与谷歌的合作方面，陈福阳表示，未来几年，博通每年向谷歌交付的定制处理器规模将达到数百亿美元。

在Anthropic方面，以数据中心电力消耗衡量，博通计划明年向其提供相当于5吉瓦计算能力的芯片，随后一年进一步增加10吉瓦。

在OpenAI方面，陈福阳称，博通预计2028年可向OpenAI提供超过5吉瓦规模的定制芯片。

Meta则是博通第四个主要客户。从现在到2027年底，博通计划向Meta交付三代定制芯片产品。

面对旺盛的芯片需求，博通正在扩大生产能力。为缓解部分供应短缺问题，博通还与合作伙伴在新加坡的一家工厂建立了芯片基板制造生产线。

博通半导体业务负责人Charlie Kawwas表示，公司也正在进一步扩大对旗下工厂的投资。

随着定制AI芯片业务快速扩张，陈福阳一直将博通定位为英伟达之外的重要AI芯片供应商。

陈福阳表示，博通与谷歌共同开发的新一代芯片在运行AI模型时，性能可以达到甚至超过英伟达最新的Vera Rubin系列产品。

除了扩大定制AI芯片业务外，博通还与阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）和黑石集团（Blackstone）建立融资安排，帮助Anthropic承担购买高价芯片所需的资金。

这项融资合作计划支持超过20吉瓦的计算能力建设，预计需要数千亿美元资金。

不过，随着定制AI芯片市场竞争加剧，博通也面临来自其他芯片厂商的挑战。上个月，迈威尔科技公司（Marvell Technology）宣布与谷歌达成合作，将帮助谷歌生产定制半导体。此前，博通长期与谷歌合作开发张量处理器（TPU），这类芯片主要用于AI数据中心。

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