招银国际微升农夫山泉目标价至60.93港元，毛利率扩张优于预期
招银国际发布研报，将农夫山泉（09633.HK）目标价微升至60.93港元。公司2026年上半年收入及纯利分别同比增长16%及16.6%，达297亿元人民币及89亿元人民币，高于市场预期2%及4%。在PET成本上升压力下，期内毛利率微升0.6个百分点至60.9%，扩张幅度优于预期。茶饮业务持续成为增长引擎，收入同比急增30%，贡献公司超一半经营利润；桶装水业务在行业收缩背景下仍实现2.1%增长，市场份额有所回升。（产联社）
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