产研社研究员 | 肖潇

【人工智能产研】

• 浙江发布人工智能OPC创业地图
• 7月国内集成电路行业利润高速增长
• Anthropic拟向Nscale支付450亿美元租用AI算力
• 立昂微拟投资约30亿元建设半导体硅片项目
• 智谱开源GLM-5.3-Flash

政策风向

1、浙江发布人工智能OPC创业地图

8月26日，《浙江省人工智能OPC创业地图(1.0版)》发布。该创业地图由浙江省数字经济发展中心牵头，依托浙江OPC创新生态服务联合体公开征集，经创业主体自愿申报、遴选后形成。值得一提的是，本次线上地图的全部功能模块、交互界面均由浙江省内OPC创业主体承接开发。

目前该创业地图共纳入117家OPC创业社区，覆盖杭州、温州、宁波、金华、台州、嘉兴、湖州、衢州、丽水等9个地市。

锐评：

其核心功能是整合全省OPC创业社区信息，呈现空间、赛道、服务、政策资源的分布，打通供需信息壁垒。

行业趋势

2、7月国内集成电路行业利润高速增长

8月27日，国家统计局公布的最新工业经济效益数据显示，随着"人工智能+ "行动的加快拓展与算力基础设施建设的持续推进，今年1—7月份，以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润呈爆发式增长，同比大幅增长18.5倍，成为拉动工业企业利润增长的核心引擎。国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，算力需求的持续扩张带动了相关产品量价齐升，推动与人工智能生产、应用相关的电子行业利润保持高速增长。数据显示，1—7月份，全国规模以上电子行业利润同比增长1.1倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.3个百分点，是规模以上工业利润增长的最主要支撑。其中，以算力芯片与存储芯片为代表的集成电路行业，对整个电子行业利润增长的贡献率已超过八成。

在细分产业板块中，与算力中心、服务器和终端计算紧密相关的制造环节同样表现亮眼。1—7月份，计算机整机制造、计算机外围设备制造、工业控制计算机及系统制造行业利润分别实现了3.3倍、2.5倍和1.6倍的增长。

与此同时，半导体上游材料与元器件制造也迎来全面提速。在电子器件和电子元件制造领域，电子专用材料制造行业利润同比增长226.8%，半导体分立器件制造业增长45.8%，电子电路制造行业利润增长37.1%，形成了从上游半导体材料、中游核心芯片到下游整机系统的全链条协同增长态势。

锐评：

受"人工智能+"与算力需求拉动，集成电路行业利润同比增长18.5倍，贡献了电子行业利润增长的八成以上，带动了从上游材料到下游整机的全链条增长。

企业动态

3、Anthropic拟向Nscale支付450亿美元租用AI算力

Anthropic同意斥资450亿美元，租用Nscale位于美国西弗吉尼亚州主要数据中心项目的AI算力。

Nscale将采用英伟达Vera Rubin芯片来满足Anthropic的需求，这些芯片预计将从明年年底起陆续上线。该协议期限为六年，对应约460兆瓦的电力容量。460兆瓦的电力大致相当于34.5万户美国家庭在同一时段的用电需求。

锐评：

随着公司为筹备史诗级首次公开募股(IPO)做准备，Anthropic正大举扩充算力，以满足其预计将持续增长的业务需求。

4、立昂微拟投资约30亿元建设半导体硅片项目

8月26日，立昂微发布公告称，公司已与嘉兴市南湖区人民政府签署《项目投资合作框架协议》，双方就公司在嘉兴市南湖区投资建设半导体硅片项目达成合作意向。

根据协议，公司计划投资建设"月产20万片12英寸轻掺衬底片、12万片12英寸硅外延片项目"，意向总投资约30亿元，其中固定资产投资约29亿元。项目完全达产后，预计可实现的年产值将超过13亿元。该项目规划建设周期为5年，将由公司控股子公司金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司负责实施。

锐评：

项目体现了公司高端化、差异化战略及国产高端硅片供给能力的提升，但目前仍处于框架协议阶段，需关注后续内部审批和市场竞争风险。

5、智谱开源GLM-5.3-Flash

8月26日晚，智谱宣布上线并开源GLM-5.3-Flash（320B-A18B），并官方确认其正是过去一周刷屏海外开发者社区的匿名模型Ox-Alpha——中文社区称之为“牛来”。该模型为GLM-5系列首个原生多模态模型，总参数320B、激活参数仅18B，采用MIT协议开放权重，上线即登陆Hugging Face。

据介绍，模型能力端直接对标国际旗舰。 GLM-5.3-Flash在Artificial Analysis Intelligence Index中拿下57分，与Anthropic旗下最受欢迎的Claude Opus 4.8持平，高于GLM-5.2的53分和DeepSeek V4 Pro正式版的53分。

锐评：

该模型是GLM-5系列首款原生多模态模型，凭借混合注意力架构（mHC）以约1/10的价格实现与Claude Opus 4.8相当的57分综合表现，并采用Apache 2.0协议免费商用。

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