产联社研究员｜李小满

【大宗产研】

• 工信部：“十五五”时期，将组织实施传统产业焕新行动
• 上海印发国际贸易中心建设"十五五"规划，健全锂钴镍等新兴金属期货品种序列
• 宜春锂矿环评拟受理公示撤销
• 中矿资源获津巴布韦锂精矿出口配额，Bikita运输恢复正常
• 湖南裕能：下游需求依然旺盛，公司处于满产状态

宏观金融

1、工信部：“十五五”时期，将组织实施传统产业焕新行动

工业和信息化部规划司司长姚珺8月26日在国新办举行的新闻发布会上表示，“十五五”时期，我们将组织实施传统产业焕新行动，强化国家标准引领、数智绿色技术赋能、环保安全制度约束，夯实基础、提升质量、打造品牌，加快提升传统产业发展质量和效益。首先是抓技术改造。这是推动传统产业改造提升的重要手段。我们将深化制造业新型技术改造城市试点，强化技术创新、设备更新、模式焕新，大力推动以提升质量效益为目标、以数智技术和绿色低碳技术应用为重点的新型技术改造，推动传统产业智能化、绿色化、融合化发展。比如在石化化工行业，我们将加力推进老旧装置更新改造，充分利用数智技术、绿色技术有效降低安全环境风险，实现减污降碳协同增效，推进行业高质量发展。其次是抓标准提升。实施以标准提升引领传统产业优化升级行动。第三是抓质量升级。

锐评：结合油气十五五规划、煤炭十五五规划，传统产业政策主线从"扩产能"转向"提质效"，数智绿色技术改造将推动化工行业减污降碳与产能优化。。

2、上海印发国际贸易中心建设"十五五"规划，健全锂钴镍等新兴金属期货品种序列

25日，上海人民政府印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》，聚焦大宗商品交易体系升级与国际化能级提升，出台多项务实举措，进一步夯实上海全球大宗商品资源配置枢纽地位，助力国际贸易中心高质量提质升级。

规划明确提出持续拓展大宗商品交易品类、完善交易体系。在传统金属领域，上海将持续扩大铜、铝等重点金属品类的交易规模，盘活现有成熟大宗商品交易市场资源，稳固传统品类的市场话语权。同时顺应新能源产业发展趋势，补齐新兴品类短板，加快健全锂、钴、镍等新兴金属期货品种序列，完善配套交易、交割、风控服务体系。

锐评：大宗商品定价权建设提速，结合20号胶跨境交割、热轧不锈钢期权扩容QFII，上海正从传统金属铜铝的话语权向新兴金属锂钴镍延伸，补齐新能源金属期货短板，增强全球资源配置能力。。

有色金属

3、宜春锂矿环评拟受理公示撤销

26日，宜春市生态环境局发布说明，宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响报告书在拟受理公示期间，群众对建设单位前期公示的网站存在质疑。现将该拟受理公示撤销，待后续核准符合要求后，再另行公示。

锐评：锂供给端又添变数，短期延缓产能释放节奏，锂供给端收紧预期再度强化。

公司动态

4、中矿资源获津巴布韦锂精矿出口配额，Bikita运输恢复正常

25日中矿资源披露，津巴布韦2月暂停锂精矿出口审批，公司经沟通，4月、7月分别取得20万吨、30万吨出口配额。目前Bikita锂精矿运输恢复正常，可保障国内冶炼原料供应。

锐评：资源国出口管制的执行存在一定弹性，考验中资锂企的原料保障能力。

5、湖南裕能：下游需求依然旺盛，公司处于满产状态

湖南裕能8月25日举行业绩说明会，湖南裕能表示，本轮价格调整落地情况良好。进入7月以来，下游需求依然旺盛，公司处于满产状态。明年市场需求预计至少还会保持30%以上的增速，特别是高端磷酸铁锂产品的需求增速会更高。另外，公司今年 1-6月折算年化产能已达 140万吨，部分扩建项目还在推进，下半年扩产后年产能可达 180万吨以上，预计今年全年有效产能将超过 150万吨。并且公司目前拥有黄家坡磷矿和打石场磷矿，其中黄家坡磷矿建设进度相对靠前，预计今年可以实现大规模投产。湖南裕能主营业务为锂离子电池正极材料研发、生产和销售。

锐评：新能源材料中游高景气延续，但180万吨的产能扩张也意味着行业竞争加剧，高端磷酸铁锂的差异化是胜负手。

数据来源：Wind资讯、各券商研报、上市公司公告

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