中金公司研报表示继续看好AI算力成长主线
中金公司研报表示，截至8月14日，SW通信指数、通信设备板块点数较年初分别大涨36.3%、44.9%，大幅跑赢大盘。上半年海外算力链与产业链涨价行情贯穿，全球CSP资本开支上调、Token需求爆发、1.6T光模块放量及AI产业链业绩兑现共同驱动板块表现。继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：一是国产算力，政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节；二是海外算力，CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AI ASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互连持续升级。（产联社）
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