当前美股半导体设备板块配置价值进一步凸显
经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。中信证券研报表示，预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，设备交付有望得到保障。建议关注细分环节份额提升、存储敞口更大、具备独特逻辑的半导体设备厂商。（产联社）
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