尼日利亚丹格特炼油厂获10亿美元承销支持，拟10月启动IPO

摘要：其中6亿美元用于已完成的私募配售，另有4亿美元承销承诺支持IPO，公司此前已申请最高50亿美元上市融资。

产联社编译

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8月18日，据路透社报道，尼日利亚丹格特炼油厂计划上市，并已获得金融机构对约10亿美元股票发行的承销支持。若按此前申请规模实施，该交易可能成为非洲规模最大的IPO之一。

联合财务顾问Marob Strategies和Lilium Capital表示，10亿美元承销方案包括两部分，其中6亿美元为炼油厂已经完成的私募配售融资，目前资金已全部到位；另外4亿美元为支持拟议IPO的承销承诺，将在发行启动时落实，但仍取决于市场状况及监管部门批准。相关方案通过Lilium旗下特殊目的实体Pan-African Refinery Investment Company实施。

两周前，一名知情人士向路透社透露，丹格特炼油厂已向尼日利亚证券交易委员会提交最高50亿美元的IPO申请，但最终发行规模尚未确定。公开发行预计将在未来几周获得监管批准，并计划于10月在尼日利亚市场上市，其他非洲资本市场也将参与其中。

丹格特炼油厂由非洲富豪阿里科·丹格特控股，项目投资约200亿美元，位于尼日利亚拉各斯附近，目前原油加工能力约为70万桶/日。公司计划利用融资所得资金进一步扩建，将炼油产能提高至140万桶/日。

受伊朗战争引发的供应中断影响，国际买家加大寻找替代能源供应，丹格特炼油厂已成为主要受益者之一，目前向非洲其他地区以及欧洲出口航空燃油。财务顾问表示，投资者对这笔交易反响强烈，参与者包括非洲和加勒比地区主权财富基金、政府、机构投资者及其他合格投资者。

丹格特表示，6亿美元私募配售完成以及4亿美元IPO承销承诺，反映投资者对炼油厂战略地位的信心。除扩建现有炼油厂外，丹格特还计划与东非国家政府合作，在肯尼亚沿海地区建设一座新的炼油厂。

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