中信证券拟发行不超过400亿元永续次级债券，110亿元用于偿旧债

近日，中信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券已获上交所受理，拟注册金额不超过400亿元，采取分期发行。募集资金扣除发行等相关费用后，其中110亿元拟用于偿还公司债券，290亿元拟用于补充流动资金。具体用于偿还“26中证S3”（80亿元，利率1.47%）和“25中证12”（30亿元，利率1.80%）两期公司债券。本次债券为小公募，由招商证券、广发证券、国投证券担任主承销商。债券期限以每5个计息年度为一个重定价周期，发行人有权选择延长5年或全额兑付。利率采用浮动形式，前5年固定，此后每5年重置一次，重置利率为当期基准利率加初始利差再加200个基点。（产联社）