产联社研究员 陈薇远

【新能源产研】

1、光伏“反内卷”再加码！市场监管总局强化价格合规监管

2、多瑙河枯水逼停2GW核电！匈牙利遭遇44年来首次全停危机

3、60家中企占比88%！BNEF 2026Q3储能Tier 1名单揭晓

4、2025年度风电生产运行指标对标“5A”风场名单公布：大唐、国家能源集团、华电等领衔

5、融捷能源新签印度JSW 5GWh储能战略合作

政策风向

1、光伏“反内卷”再加码！市场监管总局强化价格合规监管

近日，市场监管总局在江苏盐城对光伏行业开展价格合规指导，要求企业强化成本核算、建立价格合规制度并全面自查自纠，抵制恶性低价竞争，推动行业由“拼价格”转向“拼质量”。头部企业应规范价格及竞争行为，行业协会将宣贯《光伏行业成本核算模型通则》，预防低价倾销。监管部门将加强成本核算与价格执法衔接，综合采取提醒敦促、合规约谈和行政指导等措施；对严重扰乱市场秩序、经提醒约谈仍不整改的经营主体依法处置。四部门相关司局及27家光伏企业代表参会。

锐评：此次行动释放出光伏“反内卷”由行业自律向成本核算与监管执法衔接升级的信号。短期有助于遏制非理性低价、稳定产业链预期；长期效果仍取决于违法认定、执法力度及落后产能退出。

行业趋势

2、多瑙河枯水逼停2GW核电！匈牙利遭遇44年来首次全停危机

受持续高温干旱影响，多瑙河水位降至历史低点，匈牙利唯一的保克什核电站面临四十多年来首次全面停运。截至8月2日18时37分，这座2GW核电站仅以略高于10%的产能运行，预计8月3日停止发电，并可能停运数周。政府呼吁居民及企业自愿节电，300多家企业响应，已削减约400MW负荷；必要时最早于周一实施强制限电。进口电价上涨或造成1000亿至2000亿福林损失，航运、旅游及供水同样受到冲击。核电缺口叠加燃气电站故障和区域电力紧张，匈牙利被迫增加高价进口。

锐评：这场危机暴露了集中式电源对极端气候的脆弱性：高温推高用电需求，干旱却限制核电出力。跨境互济、需求响应、储能和分布式电源成为保供刚需。

3、60家中企占比88%！BNEF 2026Q3储能Tier 1名单揭晓

日前，BNEF发布2026年第三季度全球储能Tier 1厂商名单，68家企业入围，其中中国企业60家，占比约88%。较二季度，三一锂能、华致能源首次入选，采日能源、海博思创、易事特、万帮数字/星星充电和南瑞继保重返榜单，另有5家企业退出。2025年第三季度至2026年第三季度五轮名单中，共38家企业连续在榜，其中中国企业34家。持续上榜企业呈现双向延伸趋势：电芯厂商向系统集成拓展，集成商则通过自研电芯向上游布局。需要注意，Tier 1主要衡量近期项目采用情况和行业接受度，不代表产品质量或综合实力排名。

锐评：中国企业占比逼近九成，反映出中国制造在全球储能供应链中的主导地位。不过，入围Tier 1并不等同于具备长期竞争优势，企业能否持续突围，仍取决于产品可靠性、海外项目融资能力和本地化交付水平。

4、2025年度风电生产运行指标对标“5A”风场名单公布：大唐、国家能源集团、华电等领衔

近日，中电联公布2025年度电力行业风电生产运行指标对标结果。活动围绕电量、能耗和设备运行水平等指标，对参评风电场进行综合评价，并经数据公示、核实后，发布各区域得分前20%的风电场名单。风芒能源统计显示，本次对标涉及68个区域，共有149个风电场获评“AAAAA”级。其中，大唐以24个项目居首，国家能源集团以18个排名第二，华电和金风科技各有13个项目入选，并列第三。

锐评：随着风电进入存量运营阶段，故障率、可利用率和度电成本将比单纯扩张装机更能拉开业主收益差距。

企业动态

5、融捷能源新签印度JSW 5GWh储能战略合作

7月30日，融捷能源与印度电力企业JSW Energy在广州签署5GWh战略合作备忘录。JSW拟采购约5GWh储能系统产品，包括5MWh、6.26MWh整柜及CKD散件，分别搭载314Ah、588Ah电芯。双方还将围绕完全整装和半整装模式，开展储能系统直流模块合作，具体技术规范及项目范围待后续确定。

锐评：

印度储能需求正由规划转向采购。此次合作显示，中国企业正以大容量电芯、整柜及CKD本地组装等多种模式切入印度市场。但备忘录并非正式订单，最终落地仍取决于项目进度及本地化要求。

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