产联社研究员 陈薇远

【新能源产研】

1、中国—东盟联合声明：加强区域电网互联互通、可再生能源合作

2、最高补贴项目成本40%！新泽西州拟加码用户侧储能

3、产量收缩、出口额止跌回升！中国光伏告别高速扩张，2027年后将重回增长

4、山东锂电产能突破340GWh，宁德、欣旺达等头部企业加速布局

5、卫蓝新能源进军AIDC储能，固态电池打开算力新场景

6、LG新能源起诉亿纬锂能，圆柱电池专利战升级至美国市场

政策风向

1、中国—东盟联合声明：加强区域电网互联互通、可再生能源合作

7月24日，外交部发布中国—东盟外长关于应对中东局势演变对本地区影响及加强区域能源合作的联合声明。声明指出，中东局势持续外溢，正对地区贸易、投资、能源和粮食安全构成威胁，各方应通过对话和外交途径推动冲突和平解决，保障国际航道安全畅通。

中国与东盟同意加强能源政策交流，探讨建立合作机制，重点推进区域电网互联互通、能源供应链、清洁低碳和可再生能源、能源技术创新及民用核能等领域合作，支持《东盟能源合作行动计划（2026—2030）》，在中国提出的全球发展倡议、共建“一带一路”中发掘合作机遇。

锐评：

中东风险外溢，正推动东盟能源合作转向区域系统建设。未来，中国企业在跨境电网、可再生能源、储能及能源供应链领域的投资机会有望进一步释放。

2、最高补贴项目成本40%！新泽西州拟加码用户侧储能

日前，美国新泽西州参议院环境与能源委员会通过S-631法案，拟为符合州公用事业委员会性能要求的用户侧储能项目提供最高相当于项目成本40%的激励，其中至少25%资金将用于低收入及弱势群体。法案还需经参议院、州议会审议并由州长批准。

新泽西州计划到2030年部署2GW储能，已启动“Garden State储能计划”，并推进355MW电网侧储能、645MW新增采购及600MWh电池项目。与此同时，虚拟电厂、社区光伏和配电网侧小型储能项目也在加快落地。

锐评：

新泽西州正将储能激励延伸至用户侧，推动分布式能源进入电力市场。分布式能源、虚拟电厂和配网储能协同，将成为美国降低峰值成本、提升电网韧性的重要路径之一。

行业趋势

3、产量收缩、出口额止跌回升！中国光伏告别高速扩张，2027年后将重回增长

中国光伏行业协会数据显示，2026年上半年多晶硅、硅片、电池和组件产量同比分别下降9.8%、7.3%、21.9%和35.1%。与年初相比，多晶硅、硅片、电池价格分别下降42.3%、28.7%和27.7%，组件价格上涨3.0%。上半年，中国硅片、电池片及组件出口总额约171.83亿美元，同比增长24.3%。其中，组件出口量同比下降2.5%，出口额却增长14%，自2023年下半年行业进入深度调整以来首次实现回升。上半年新增装机72.07GW，同比下降约66%，但仍高于2021—2024年同期平均水平。预计2027年后市场持续扩容，2026—2030年复合增速约7%。

锐评：

光伏行业仍处于深度调整期，短期下行并非需求消失，而是向理性常态的回归。光伏将通过储能、绿电直连和就地消纳拓展空间，2027年后恢复增长。

4、山东锂电产能突破340GWh，宁德、欣旺达等头部企业加速布局

近日，山东省政府举行新闻发布会，省工信厅副厅长王茂庆表示，上半年山东省锂电池产能突破340GWh，产量同比增长193.6%。目前，欣旺达、宁德时代等头部企业正加快在山东扩产。欣旺达基地规划总产能近200GWh，其中120GWh三期项目预计2027年三季度投产；宁德时代济宁、东营基地分别规划160GWh和40GWh产能。与此同时，山东正推动绿电直连和零碳产业园建设，强化新能源电池产业链配套。

锐评：

340GWh产能、产量近两倍增速，将提升山东在全国锂电版图中的地位，并带动材料、装备、储能及新能源开发协同集聚。随着绿电直连和零碳园区加快落地，山东有望进一步完善产业链配套，加速形成具有全国影响力的北方新能源电池产业集群。

企业动态

5、卫蓝新能源进军AIDC储能，固态电池打开算力新场景

日前，北京卫蓝新能源与鸿合新能源合资成立浙江卫蓝数能科技有限公司，正式进军AIDC储能领域。新公司将聚焦固态电池在智算中心场景中的应用，围绕电芯、储能系统及能源管理展开布局，并与北京共晟科技、北京明道电气签署项目合作协议。

卫蓝新能源计划依托“原位固化”技术，建设国内标杆智算储能示范工程，并拓展海外市场。近期，公司已在罗马尼亚推进约50MWh储能项目，并与CESC合作开发工商业、源网侧及AIDC半固态储能系统。行业预计，2030年全球AIDC储能锂电出货量将突破300GWh。

锐评：

卫蓝切入AIDC，意味着固态电池正从新能源汽车加速向高安全储能场景延伸，这将推动储能竞争转向安全、寿命与系统集成能力比拼。

6、LG新能源起诉亿纬锂能，圆柱电池专利战升级至美国市场

美国时间7月22日，LG新能源在美国起诉亿纬锂能侵犯五项锂电池专利，并向美国国际贸易委员会申请进口排除令。涉案专利包括四项圆柱电池技术及一项隔膜技术，LG新能源还将采购亿纬锂能电芯的美国电动工具客户列为被告。若其胜诉，相关产品可能被禁止进口和销售。亿纬锂能回应称尚未收到正式法律文书，自查未发现侵权，并表示将积极应诉。目前，公司全球专利申请超过1.7万项，其中圆柱电池相关专利超3000项。经全面开展技术溯源和专利比对，亿纬锂能认为其相关产品及技术不存在侵犯对方涉案专利权的情形。

锐评：

电池竞争正从产能、价格延伸至专利和市场准入。未来中国企业出海不仅要强化原创研发，还需完善海外专利布局及客户供应链风险管理。

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