磐石·科学基础大模型2.0发布；台积电资本支出再上调；头部大模型厂商探索芯片自研丨新质产研

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【新质产研概览】（7月16日-7月17日）

• 磐石·科学基础大模型2.0发布，中国科学院团队打造专用科学大模型

• 台积电2026年资本支出上调至600-640亿美元

• OpenAI、Anthropic等厂商相继推进芯片自研布局

• 国内7款手机端侧AI大模型完成备案

• 中国联通联合华为建成5G-A大上行商用网络

AI与大模型

1. 磐石·科学基础大模型2.0发布

由中国科学院多个研究所联合研发的磐石·科学基础大模型2.0在2026世界人工智能大会上发布。模型采用三层递进技术架构，依托800万条高质量科学推理数据训练，面向跨学科数据解析、知识推理、科学预测等科研场景进行了针对性优化。(来源：央视新闻，7月17日)

锐评：该模型是AI技术应用于基础科研领域的一次尝试，其在具体科研场景中的实际效果有待后续观察。

2. 头部大模型厂商探索芯片自研

OpenAI推出代号Jalapeño的专用推理芯片，联合博通依托台积电3纳米工艺完成流片，从立项到产出工程样片耗时约九个月。据报道，Anthropic也已启动芯片自研相关工作，吸纳了部分具备谷歌TPU、OpenAI芯片项目履历的硬件人才，并与三星电子就2纳米制程进行接触。(来源：券商研报，7月16日)

锐评：大模型厂商向上游芯片环节延伸布局的案例有所增多，这类自研项目未来对算力供应链可能产生的影响还需持续观察。

3. 国内手机端侧AI大模型完成备案

国家网信办公布7款手机端侧生成式AI服务备案信息，涉及苹果智能、华为小艺、OPPO AI、vivo蓝心AI、小米澎湃AI、三星盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。阿里巴巴宣布将通义千问集成至苹果智能平台，为中国大陆iOS用户提供文本理解、图像理解及内容生成能力。(来源：网信中国公告，7月16日)

锐评：此次备案是端侧AI应用合规管理的一项进展，相关监管要求的落地情况及其对行业格局的具体影响有待观察。

芯片与半导体

4. 台积电2026年资本支出上调至600-640亿美元

台积电在Q2财报法人说明会上将2026年资本支出预测从接近560亿美元上调至600-640亿美元，并表示未来三年资本支出将高于过去三年。董事长魏哲家表示A14制程节点技术开发进展顺利，移动和HPC客户均表现出较强兴趣，公司预计2026全年按美元计收入增幅将超过40%。(来源：台积电Q2财报，7月17日)

锐评：台积电上调资本支出反映出公司对相关需求的判断，产能紧张状况能否延续及持续多久，仍需结合后续数据观察。

5. 内存接口芯片三强遭韩国反垄断调查

韩国首尔中央地方检察厅以涉嫌违反《公平交易法》为由，对澜起科技、瑞萨电子及Rambus三家内存接口芯片企业的韩国办事处进行突击搜查。三家公司合计占据全球内存接口芯片市场93%以上份额，检方怀疑其在向三星电子、SK海力士供货时存在串通定价行为。(来源：券商研报，7月17日)

锐评：若调查最终确认相关违规行为，可能对内存接口芯片的定价机制产生一定影响，具体结果仍需以官方调查结论为准。

6.ASML计划提高芯片制造设备定价

ASML已向部分客户通知DUV光刻机将涨价10%。公司CFO在Q2财报电话会上表示，提高Low NA工具生产效率为未来价格调整提供了空间。ASML Q2收入93.27亿欧元，同比增加21.3%，毛利率54.0%，均超此前指引。(来源：ASML Q2财报，7月16日)

锐评：AI相关需求对光刻机采购的带动作用有所显现，此次涨价可能对下游芯片制造成本产生一定影响，具体传导效果仍需观察。

7.中国上半年集成电路产量同比增长23.1%

国家统计局数据显示，2026年上半年中国规模以上工业企业集成电路产量达2798亿块，同比增长23.1%，日均产量超15亿块。在人工智能和高端制造带动下，中国半导体产业规模持续扩大，产业链在设备、材料及EDA工具等环节持续完善。(来源：国家统计局，7月16日)

锐评：国产芯片产量保持增长，但先进制程与设备材料的自主化水平仍是产业发展中需要持续关注的环节。

新能源与电动车

8. 固态电池产业化提速

全球首部车用固态电池国标GB/T 43568-2026于7月1日正式实施，工信部推出研发专项，目标包括硫化物全固态电池装车示范。天津大学、上海交通大学等团队在固态电解质设计、锂枝晶抑制等技术方向上取得进展。(来源：行业研报，7月17日)

锐评：国标的实施为固态电池的产业化提供了标准依据，相关技术能否顺利实现规模化应用仍需时间验证。

互联网与云计算

9. 云计算行业AI相关投入受关注

据行业研报，2026年全球云计算行业的发展重心正进一步向AI能力建设倾斜。超过80%的企业正从"云优先"转向更为平衡的混合云策略，云智融合、边缘云协同等模式被更多企业采用。(来源：行业研报，7月16日)

锐评：云计算行业的竞争维度正在发生变化，AI适配能力对企业选择的影响有所上升，混合云架构的实际采用效果值得持续跟踪。

10.港股互联网板块上涨

7月16日港股互联网板块涨势明显，港股通互联网ETF盘中涨幅超4.5%。市场消息面上，阿里巴巴与苹果的AI合作传闻带动相关个股上涨，阿里巴巴股价当日涨约7.13%(该合作传闻尚未经双方正式确认)。另据报道，DeepSeek完成新一轮融资，新增股东包括国家人工智能产业投资基金，京东、网易、腾讯等参与其中。(来源：市场数据，7月16日)

锐评：市场对互联网企业AI布局的关注度有所提升，相关合作传闻及融资进展仍需以官方公告为准。

硬件与消费电子

11. OpenAI发布消费级硬件Codex Micro

OpenAI推出消费级硬件产品Codex Micro编程键盘，售价230美元，配备13个按键、旋转拨盘和摇杆，专为Codex编程助手设计，由OpenAI与外设制造商Work Louder联合开发。(来源：行业资讯，7月16日)

锐评：AI公司涉足消费级硬件的案例有所增多，专用AI交互设备能否形成新的消费电子品类，商业化效果仍需时间验证。

通信与5G

12.中国联通联合华为建成5G-A大上行商用网络

中国联通北京市分公司联合华为发布5G-A大上行商用网络，在北京全域重点区域实现百兆大上行覆盖，基站数量超10000个。实测上行峰值速率达1Gbps，平均397Mbps，据介绍可支撑AI眼镜、AI手机等设备的实时交互与云端分析需求。(来源：行业资讯，7月17日)

锐评：此次网络建设体现了运营商在上行传输能力方面的投入，实际能否有效支撑端侧AI、XR等应用场景仍需使用检验。

13.算力网与通信网纳入国家级"六张网"基建布局

国家层面将算力网与新一代通信网纳入"六张网"基建布局，推动千兆网络向万兆演进，并部署卫星互联网与低空通信设施。部分运营商正在探索从流量经营向算力服务模式转型，尝试将算力资源、AI模型与Token打包销售。(来源：政策文件，7月16日)

锐评：通信运营商正在探索传统流量经营之外的业务模式，相关探索能否成为新的增长点，仍有待观察。

14.光通信行业受AI需求带动

据申万宏源研报，光器件与光芯片景气度向好，1.6T与硅光等领域打开一定成长空间，MPO、FAU等光互联环节有望受益于CPO导入。研报预计，中际旭创、新易盛、源杰科技等厂商Q2归母净利润同比增速或超50%(以公司实际业绩公告为准)。(来源：申万宏源研报，7月16日)

锐评：AI算力需求对光通信产业链的带动作用持续显现，相关厂商的实际业绩表现仍需以财报为准。

数据来源：Wind资讯、各券商研报、上市公司公告

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