新能源产研｜国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》；中国BESS出货全球市占率升至76%

文/陈薇远

1、国务院：2030年风光总装机达28亿千瓦，新型储能达3亿千瓦

2、宁夏下半年计划并网29GWh新型储能，吴忠市占比超四成

3、中国BESS出货全球市占率升至76%

4、阳光电源发布首款SST，瞄准AIDC高密供电

5、比亚迪再获中东10GWh级储能大单

政策风向

1、国务院：2030年风光总装机达28亿千瓦，新型储能达3亿千瓦

7月9日，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》。方案提出，到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放较2025年下降17%，非化石能源消费占比达到25%。

能源供给方面，到2030年，风电、光伏总装机达到28亿千瓦以上，常规水电约4.1亿千瓦，核电运行装机约1.1亿千瓦。积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网及源网荷储一体化，提升新能源就地消纳能力。

电力调节方面，推动新型储能规模化、长时化发展，加快虚拟电厂建设。到2030年，抽水蓄能装机约1.6亿千瓦，新型储能装机力争达到3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力超过5000万千瓦，需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。

方案提出建设约100个国家级零碳园区和500个零碳工厂，推动算力设施与可再生能源协同布局，支持绿电直供并合理配置储能。交通领域将加快重卡、港口、矿山等场景新能源化，到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。

同时，方案将完善容量电价、可靠容量补偿、分时零售电价及需求响应价格机制，推动“沙戈荒”基地整体参与市场交易，并加强碳市场、绿证和绿电市场协同。

锐评：“十五五”碳达峰政策重心正转向新能源消纳、调节与市场机制协同。储能、虚拟电厂、绿电直连将加快商业化，算力、零碳园区及重卡等新场景有望成为新能源需求增长的新支点。

2、宁夏下半年计划并网29GWh新型储能，吴忠市占比超四成

7月9日，宁夏回族自治区发展改革委发布《关于加快推动新型储能项目并网的通知》，明确2026年7—12月新型储能并网计划。下半年全区计划投运33个项目，总规模10.04GW/29.03GWh。

分地区看，吴忠市规模最大，共12个项目，合计4.74GW/12.34GWh；中卫市6个项目，1.82GW/5.84GWh；宁东3个项目，1.33GW/5.01GWh；石嘴山市6个项目，1.26GW/3.24GWh；银川市5个项目，0.8GW/2.2GWh；固原市1个项目，0.1GW/0.4GWh。

锐评：近30GWh储能集中并网，有望推动宁夏新型储能装机规模跻身全国前列，进一步提升宁夏的新能源消纳和电网调节能力。但计划并网不等于最终实际投运，项目进度仍可能受到电网接入、设备交付及验收等因素影响。

行业趋势

3、中国BESS出货全球市占率升至76%

Wood Mackenzie最新数据显示，按2025年电池储能系统（BESS）出货量计算，中国企业全球市占率升至76%，全球前十中有8家总部位于中国。特斯拉、阳光电源连续三年位居前两位，比亚迪跃升5位至第三，中车株洲所、华为紧随其后；前三强合计份额由36%降至30%，反映市场扩容与中腰部企业崛起。

区域上，特斯拉继续主导北美，但FEOC规则将逐步压缩中企供应空间；欧洲前三由阳光电源、比亚迪、华为包揽，本土化与合规要求同步提高；亚太仍是中企基本盘，中国市场贡献区域约85%。中东进入大规模采购期，比亚迪与阳光电源合计占据87%份额。

锐评：76%的市场份额背后，全球竞争正由成本与规模，转向合规、构网技术、软件运营和融资能力。面对美欧贸易与本土化壁垒，中企能否从产品出海升级为体系能力输出，将成为持续巩固全球优势的关键。

企业动态

4、阳光电源发布首款SST，瞄准AIDC高密供电

7月9日，阳光电源发布首款EnerNeo固态变压器，面向AIDC高密供电场景。产品支持10kV—13.8kV中压输入、800V直流输出，标准功率3MW，峰值效率98.5%，功率密度312kW/㎡，较传统方案占地和交付周期均减少约50%。

EnerNeo以1.5MW为最小功率颗粒，可组合为1.5MW、3MW和4.5MW，支持算力与供电同步扩容；采用6+3冗余、中低压分区、模块轮休及热插拔设计，系统可用性达99.999%，整机寿命提升约20%。阳光电源还布局DC/DC、DC/AC产品，构建800V直流供电体系。未来SST将由3MW扩展至12MW，并逐步进入储能、充电、光伏、风电、氢能及智能电网场景。

锐评：AI算力增长正推动供电系统转向中压直连、800V直流和模块化扩容。SST将成为AIDC电力架构升级的重要入口，但AIDC只是SST商业化落地的第一站，其应用将进一步拓展至风光储氢充等多应用场景。

5、比亚迪再获中东10GWh级储能大单

7月9日，比亚迪与阿联酋能源企业Masdar签署11.275GWh储能合作协议，将为阿布扎比RTC全天候可再生能源项目提供BYD Haohan储能系统。该项目由Masdar与EWEC联合开发，是全球首个GW级全天候可再生能源项目，旨在通过光储融合实现24小时稳定供电。

BYD Haohan搭载2710Ah储能专用刀片电池，最小单元容量14.5MWh，等效20尺集装箱容量可达10MWh，并配套GC Master EMS，单场站管理能力超过15GWh。此次订单是比亚迪继2025年获得沙特2.5GW/12.5GWh项目后，在中东斩获的又一超10GWh订单。

锐评：超10GWh订单连续落地，表明中东储能已进入超大规模、长时化和全天候供电阶段。竞争重点转向系统能量密度、场站级能量管理、复杂环境适配及全生命周期交付能力。