【大宗产研】

道达尔能源以3.5亿美元出售马来西亚Marjoram气田权益给INPEX

氢氟酸概念午后集体走强，电子级氢氟酸供需趋紧

阿达尼集团联合阿布扎比IHC斥资115亿美元在印度建铝厂

厦门钨业控股子公司洛阳豫鹭因洛阳钼业尾矿断供停产

富乔工业电子布全面涨价：普板涨30%，低介电板涨15%

华菱钢铁：近期与宇树科技合作共建首个钢铁行业联合实验室

能源化工

1、道达尔能源以3.5亿美元出售马来西亚Marjoram气田权益给INPEX

道达尔能源7月2日宣布，已同意将其持有的马来西亚海上2E区块85%权益出售给日本国际石油开发帝石公司（INPEX），交易对价为3.5亿美元。该交易对应道达尔能源在Marjoram天然气田8.5%的净权益。道达尔能源表示，此次出售实现了该非运营天然气项目少数股权价值的释放，公司将进一步聚焦由自身运营的资产组合及马来西亚战略增长机会。

锐评：道达尔出售非运营气田少数股权，逻辑和此前巴斯夫退出中石油合资公司一脉相承，国际能源巨头正在收紧资产组合，“自己运营的才留、非运营的可以卖”。

2、氢氟酸概念午后集体走强，电子级氢氟酸供需趋紧

2日，氢氟酸概念午后震荡走强，金石资源、永和股份午后封板，滨化股份此前早盘涨停，江化微上演“地天”板，中巨芯、昊华科技、福华尚纬、中欣氟材、深圳新星跟涨。

锐评：1日传出台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸消息。今年以来中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。

有色金属

3、阿达尼集团联合阿布扎比IHC斥资115亿美元在印度建铝厂

7月2日，印度阿达尼集团与阿布扎比国际控股公司（IHC）宣布将联手投资115亿美元，在印度奥里萨邦新建一座大型铝厂。

锐评：阿达尼的动机很明确，印度正在推动"印度制造"和大规模基建，铝的国内需求增速处于全球前列。

公司动态

4、厦门钨业控股子公司洛阳豫鹭因洛阳钼业尾矿断供停产

厦门钨业7月2日公告，控股子公司洛阳豫鹭矿业因洛阳钼业暂停提供选尾矿而基本停产。洛阳豫鹭由厦门钨业持股60%、洛阳钼业持股40%，主营从洛阳钼业三道庄钼矿选钼尾矿中回收白钨矿。洛阳钼业回应称，鉴于国家对钨矿的合规管理要求，洛阳豫鹭股东方尚未就处理方案达成一致，为确保生产运营合规，公司采取了暂停供应尾矿的措施。

锐评：钨属于国家战略金属，矿产资源法实施条例实施后，尾矿资源属性正被重新认定，此前的运营模式可能涉及钨配额、矿权问题。

5、富乔工业电子布全面涨价：普板涨30%，低介电板涨15%

7月2日上海证券报确认电子布大厂富乔工业已向客户发出涨价通知，其中，面向传统PCB、消费电子领域的普通E-glass电子布统一涨价30%；面向AI服务器、高速高频板等应用的低介电常数（Low DK2）电子布涨价15%。

锐评：电子布是PCB的上游基材，涨价30%对PCB厂商的成本冲击不容忽视，下游的议价能力将决定这一轮涨价能否顺利向下再传导。

6、华菱钢铁：近期与宇树科技合作共建首个钢铁行业联合实验室

2日，华菱钢铁进一步披露，公司近期与宇树科技合作共建首个钢铁行业联合实验室，将在智能巡检与运维、应急指挥与处置、智能工厂实施等合作领域开展深度合作，协同推进具身智能机器人在钢铁行业研发落地，将助力公司打造全流程智能管控体系和推动数智化转型升级。目前双方已签署共建联合实验室协议，下一步双方将发挥各自优势，细化项目实施节点，加快推动协议落地结果，共同推动合作走深走实。

锐评：钢铁行业的应用场景（高温、粉尘、有毒气体巡检）是机器人替代人工的天然刚需场景。联合实验室的设立并非博眼球，而是钢铁行业进入"AI+工业机器人"实战阶段的一个可验证样本。

数据来源：Wind资讯、各券商研报、上市公司公告

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