高盛：维持CrowdStrike买入评级，12个月目标价230美元

据格隆汇梳理，高盛Gabriela Borges于11月8日发布报告，维持CrowdStrike买入评级，12个月目标价230美元，基于80倍EV/FCF估值。

核心判断：小型并购是领先软件平台创新战略的关键环节，可将研发外包给风投生态、择优收购后向存量客户交叉销售。FiddlerAI的控制平面框架与向量嵌入技术，有助于CrowdStrike监控大规模智能体活动、提升token流与智能体生命周期的可见性，且公司可观测性栈完全自建、不依赖第三方，技术差异化使其处理效率更高；Dreadnode则增强AI构建与测试能力。

关键数据：股价216.90美元，对应目标价隐含6.0%上行空间。

风险提示：AI技术格局快速演进、新市场拓展能力、端点EDR市场竞争。