存储涨价传到汽车供应链，国产芯片迎来新契机 原创

产联社编辑｜王琪翔

图片由AI生成

【产联社】存储芯片涨价正在向汽车供应链传导。11月6日，《中国证券报》报道，受价格上涨、交付周期拉长影响，国内车企加快推进国产存储产品验证和定点导入，供应链调整为本土厂商带来新的市场机会。

从企业披露看，一些国内存储厂商已实现车规产品的批量交付。部分闪存产品已有较大累计出货规模，部分新产品仍处于研发、验证或客户导入阶段。判断国产替代进度，需要具体到产品类型、应用位置和供货环节。

对整车企业而言，更换存储供应商涉及芯片采购价格，也涉及软件适配、质量验证和持续供货能力。涨价可以改变采购方案的成本比较，却难以省略产品进入汽车供应链所需的验证过程。

涨价压力与需求升级叠加

这一轮涨价首先发生在更广泛的存储市场。

市场研究机构集邦咨询9月30日预计，2026年第四季度常规DRAM合约价将环比上涨10%至15%，NAND Flash合约价将上涨15%至20%。

该机构指出，供应商继续优先将先进制程产能配置给高性能服务器产品，AI相关需求对存储供给形成持续影响。

君正股份（300223.SZ／03223.HK）的披露呈现了这一传导过程。公司在2026年半年报中表示，汽车、工业等领域客户通常以长期协议为主。2025年下半年，尽管消费市场已经涨价，其DRAM产品仍基本执行原有销售价格；到2026年第一季度，国内外客户才陆续进入调价周期。

上游价格变化与汽车客户采购成本之间存在时间差。长期协议可以在一定时期内缓冲波动，合同进入调整阶段后，新的价格压力才会逐步体现。

与此同时，汽车本身对存储的需求也在变化。

DRAM主要为计算任务提供运行时所需的内存，NAND Flash用于保存系统程序和较大容量的数据，NOR Flash则常用于代码存储等场景。车载存储因此包含多类器件，既要满足容量需求，也要匹配读写速度、功耗和可靠性要求。

据《中国汽车报》报道，中国汽研国际咨询业务总监张成云将汽车智能化带来的长期需求增长，与存储市场阶段性供应紧张作了区分。他表示，“二者相互关联，却不是同一件事”。随着座舱应用、驾驶辅助和车载计算任务增多，存储承担的任务也更加复杂。

对于车企而言，当前既要应对部分存储器件的采购成本上涨，也要满足新车型不断提高的存储性能和容量需求。国产供应商争取订单，需要同时回应成本与产品升级需求。

部分国内厂商已实现批量交付

部分国内企业已经形成车规存储出货规模。

兆易创新（603986.SH／03986.HK）在今年8月披露的半年度评估报告中表示，其车规级Flash产品累计出货量已突破4.5亿颗，应用于智能座舱、驾驶辅助及智能网联等场景。

佰维存储（688525.SH）在半年度评估报告中披露，其车规级存储产品已实现批量交付和规模销售，累计导入国内外40余家主流整车企业及核心一级零部件供应商的供应链。

新品布局仍在推进。江波龙（301308.SZ／09976.HK）今年6月发布车规级UFS 4.1产品，采用自研主控，提供128GB至512GB容量选择。

采用UFS规范的嵌入式存储产品，通常将NAND闪存与控制器集成在同一封装中，可用于车载系统程序的存储和加载，以及各类数据的保存与读写。

君正股份半年报也披露，其基于新工艺开发的DDR3、DDR4、LPDDR4等产品，部分处于工程验证阶段，部分已经量产并贡献收入。

国产存储距离更广泛应用还有多远，需要落实到具体器件。已有产品能否扩大客户覆盖、新品能否适配目标平台，以及客户车型何时量产，都会影响后续供货规模。

规模化供货需跨越多重门槛

进入汽车供应链，首先需要证明器件能够满足相应的可靠性要求。

汽车电子领域常用的AEC-Q100，是针对集成电路的可靠性验证规范，通过规定的应力测试，为器件质量和可靠性提供依据。规范同时明确，客户需要确认和验证相关资格数据。

在存储产品上，系统适配还涉及主控平台、接口、固件及运行条件。即使容量和接口名称相同，替换后仍需核实系统能否正常启动、数据读写是否稳定，以及异常断电等情况下的表现。

这些工作也构成供应商切换的成本。从采购决策看，较低的器件报价需要与重新验证、软件调整及质量管理投入一并衡量。价差越明显，企业评估新方案的动力可能越强，但实际切换仍要满足车型开发和生产要求。

获得车型定点后，实际采购规模还取决于车型量产时间、销量、单车用量及供应份额。进入选型名单所体现的商业机会，需要通过后续订单和持续交付转化为收入。

供货能力则涉及更长的产业链。对于嵌入式存储产品，存储颗粒、主控、固件和封装测试分别承担不同功能。判断国产化程度，需要逐项核实相关环节；国内供应商能否稳定获得晶圆和封测资源，同样影响其交付能力。

海外厂商也在加强汽车客户合作。美光（NASDAQ：MU）7月16日宣布，已与多家汽车一级供应商及生态合作伙伴达成战略客户协议。

公司表示，这类协议旨在提高供给和价格的确定性，并为技术开发、产品验证及制造产能安排提供依据。

国产供应商面对的竞争同时涉及产品性能、采购价格与长期供应安排。既有厂商的客户关系、验证经验和供货记录，仍会影响车企及零部件企业的选择。

存储涨价为本土厂商提供了扩大客户验证和争取订单的机会。后续更值得观察的，是新品验证能否转化为实际采购、既有供货能否覆盖更多车型，以及放量之后的质量和交付表现。当价格周期发生变化时，这些能力也将影响客户是否继续采用相关产品。

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