澳大利亚监管机构介入Firmus IPO失败事件，关注认购需求披露问题 原创

产联社编译

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澳大利亚监管机构正就AI数据中心运营商Firmus上市失败了解情况，关注承销机构在发行过程中如何向投资者传达认购需求。目前，监管机构已接触联席主承销商。

10月29日，路透社报道，澳大利亚证券和投资委员会主席萨拉·考特（Sarah Court）当天在议会听证会上表示，正了解针对上述事件涉及的问题，并已就此与Firmus首次公开募股（IPO）的联席主承销商沟通。她同时强调，监管机构尚未启动正式调查。

此次发行的联席主承销商为美国银行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）及澳大利亚券商Morgans。

Firmus获英伟达（Nvidia）投资后，原计划通过IPO融资50亿美元，目标估值306亿美元。这笔交易原本有望成为澳大利亚历史上第二大IPO，但因未获得足够支持，上市计划于10月9日未能成行。

澳大利亚广播公司（ABC）10月9日报道，Firmus当时仅有澳大利亚和新加坡两处设施运营，另有五处仍在开发。潜在投资者对其估值、债务及披露信息存在疑虑。Firmus则表示，考虑近期市场波动及市场条件，发行条款无法恰当反映公司长期增长前景，因此撤回上市申请，转向私人市场融资。

除上述经营及估值问题外，承销机构在发行过程中对认购需求的表述也引发争议。路透社10月29日报道，部分投资者批评，承销机构10月1日发送的交易条款文件具有误导性。该文件称：“按这一固定价格，认购意向已超过发行规模”。另外，据当地媒体披露，Morgans的一名经纪人曾向客户发送邮件，称Firmus认购订单远超发行规模，暗示需求强劲。

考特表示，参与此次IPO的券商及经纪人在询价建档期间向投资者传达的信息，也将被纳入监管机构了解情况的范围。询价建档是向投资者征集认购意向、评估发行需求的过程。

在回复自由党参议员戴夫·夏尔马（Dave Sharma）的信中，考特表示，主承销商对投资者需求的陈述应有合理依据，并须妥善保存询价建档及配售决策记录、管理利益冲突，在融资过程中需求发生重大变化时及时告知投资者。

此次交易失败，令市场对AI股票本已转弱的情绪进一步承压，并引发外界对该行业融资能力可能减弱的担忧。

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