Anthropic拟向美国散户发售IPO股票 摩根大通牵头美国销售

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Anthropic拟将本次IPO发行股份的约15%至20%用于散户发售,其中摩根大通将牵头美国市场的个人投资者销售,花旗集团拟协调国际散户发售。

产联社编辑 | 凌乐仪

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图片由AI生成

【产联社】Anthropic的IPO散户发售安排浮出水面。10月28日,彭博社援引知情人士报道称,Anthropic已选择摩根大通牵头向美国个人投资者销售IPO股票,并考虑将本次发行股份的约15%至20%用于散户发售。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)预计将参与此次股票发售的推广活动。摩根大通还将负责向高净值投资者、私人银行客户及证券经纪平台推广Anthropic的IPO。

此前,摩根大通曾牵头负责SpaceX规模达862亿美元的IPO散户认购工作。该次IPO吸引了超过1000亿美元的个人投资者认购需求。

美国以外的散户发售拟由花旗集团协调。Anthropic提交的IPO文件显示,此次发行还涉及澳大利亚、加拿大、日本、部分欧洲经济区国家、瑞士和英国。不过,散户发售比例等细节仍在讨论,后续可能调整。Anthropic、摩根大通和花旗均拒绝置评。

Anthropic此前已于10月26日向美国证券交易委员会公开递交S-1注册文件,计划发行A类普通股,并申请以“ANT”为代码登陆纳斯达克。此次IPO将包括公司发行新股以及部分现有投资者出售股份,发行股数和价格区间尚未确定。这将使Anthropic成为首家以开发最先进人工智能模型为主要业务的上市公司。

估值方面,据彭博社此前报道,参与此次交易的投资者向承销银行表示,他们认为Anthropic的合理估值已调整至约1.4万亿至1.5万亿美元,但公司估值仍有可能达到接近1.75万亿美元的水平。

摩根大通负责的是美国散户销售,并非牵头整个IPO。Anthropic公开递交的招股文件显示,高盛和摩根士丹利是承销商代表,摩根大通、花旗、巴克莱、富国银行和美国银行等亦在承销团之列。

随着人工智能技术及相关基础设施建设所需资金不断增加,科技企业正通过大规模融资筹集发展资金。

其中,美国科技公司Meta于10月26日启动一项规模最高达980亿美元的股权融资计划,有望成为历史上规模最大的同类融资活动之一。今年早些时候,谷歌母公司Alphabet也公布了规模达850亿美元的股权融资计划。

与此同时,Anthropic及其竞争对手OpenAI均在寻求筹集创纪录规模的资金。不过,在接连发生多起由失控人工智能智能体引发的重大黑客攻击事件后,两家公司也面临着外界对人工智能安全问题日益严格的审视。

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