花旗：洛阳钼业第三季EBIT略逊预期 维持“买入”评级

花旗发布报告指出，洛阳钼业2026年首九个月纯利为240亿元，同比上升68%，分别相当于该行全年预测及市场预期的70%及73%。首九个月经常性纯利及EBIT分别为233亿元及398亿元，同比分别上升61%及62%。推算第三季EBIT为131亿元，同比上升45%、环比下降8%，略低于该行预期，主要因钴分部毛利较低，或与平均售价重列调整有关；推算第三季纯利为79亿元，同比上升40%、环比下降6%。该行维持对其“买入”评级及目标价29港元，指H股现价相当于2026年及2027年预测市盈率分别6.9倍及6.4倍，估值吸引。（产联社）