印度Aegis收购迪拜物流企业Tristar,计划筹资至少5.5亿美元

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产联社海外
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1. Aegis考虑筹集至少3亿美元外币债务,并拟向机构投资者发行股票,另筹集约2.5亿至3亿美元。 2. 公司已同意以8.09亿美元收购Tristar约90%股权,交易预计于2027年3月底前完成,融资安排尚未确定。

产联社编译

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图片由AI生成

印度物流企业Aegis Logistics据悉正与多家银行洽谈融资,拟通过外币债务和股票发行,为收购迪拜物流企业Tristar Holdings筹集资金。公司也可能使用部分现有现金支付收购款。

据彭博社(Bloomberg)10月19日援引知情人士报道,参与洽谈的银行包括法国巴黎银行(BNP Paribas)、汇丰控股(HSBC Holdings)和摩根大通(JPMorgan Chase)。

知情人士称,Aegis考虑筹集至少3亿美元外币债务,同时通过合格机构配售(Qualified Institutional Placement,QIP),即面向合格机构投资者定向发行股票,另筹集约2.5亿至3亿美元。股票配售可能在未来几个月启动。

公司计划将上述融资用于已宣布的收购交易。Aegis于10月13日表示,已同意通过其新加坡子公司Aegis Logistics International,以8.09亿美元收购Tristar约90%的股权。交易预计于2027年3月底前完成。

Tristar总部位于迪拜,提供燃料配送、储罐仓储、航空加油、公路运输及海运物流等服务。

目前,Aegis与相关银行的磋商仍在进行,融资规模和具体方式尚未最终确定。

收购消息公布后,Aegis股价于10月14日在孟买市场上涨7%,但在当周晚些时候回落。

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