国泰海通维持西部水泥（02233.HK）“增持”评级

国泰海通发布研报称，维持西部水泥（02233.HK）“增持”评级。预计公司2026-2028年归母净利润分别为9.36/16.05/20.73亿元，EPS分别为0.17/0.29/0.38元。鉴于公司是出海翘楚、成长性强，参考可比公司，该行认可给予公司2026年13倍PE、合理价格2.54港元（人民币兑港元=0.87:1），给予公司2026年1.3倍PB估值、合理价格3.63港元，审慎起见选取目标价2.54港元。（产联社）