新质产研｜华为发布AI DC白皮书；新能源商用车渗透率突破35%
1、华为发布2026年AI DC白皮书
2、新能源商用车渗透率突破35%
3、半导体三季报预喜潮延续，沪电股份净利翻倍
4、AI眼镜进入高频迭代阶段，日活同比增三倍
5、苹果HomeView智能家居中枢发布，定价299美元
6、6G投资节奏更审慎，运营商利润率有望改善
产联社编辑｜周末
AI与大模型
1、全球AI资产分化加剧
9月中旬以来全球AI资产表现分化，纳指、费半分别上涨3.9%、6.3%，但韩国KOSPI、科创50分别下跌4.1%、6.2%。产业链内部轮动加快，PCIE Switch、ABF载板、ASIC、GPU领涨，大模型、存储模组、PCB跌幅居前。（来源：华泰证券研报，10月15日）
锐评：市场关注点正从"需求确定性"向"回报弹性"切换，资本开支不再是AI资产单一定价锚，三季报业绩能见度成为关键变量。
2、单任务成本下降推动AI渗透
Claude Opus 5.5与Sonnet 5.
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