长江证券维持中国核电“买入”评级 单季盈利压力或缓解

长江证券研报指出，截至2026年9月30日，中国核电累计商运发电量达1866.60亿千瓦时，同比增长1.25%；上网电量为1760.53亿千瓦时，同比增长1.12%。存量机组修复叠加漳州增量，三季度核电电量增长提速。尽管三季度核电及新能源仍面临较大电价压力，但电量表现边际改善，且因去年同期所得税费用较高，预计单季业绩压力或有所缓解。投产提速与电价修复共振，看好公司长期投资价值。随着机制电价推广及市场化交易电价回暖，公司核电业务盈利能力有望修复。根据最新经营数据，调整盈利预测，预计公司2026-2028年EPS分别为0.37元、0.49元及0.56元。（产联社）