中信证券：预计26Q3电子行业在AI趋势下业绩维持高景气

中信证券研报指出，预计26Q3电子行业在AI趋势浪潮下整体业绩维持高景气。其中，AI通胀方向表现最佳，PCB/CCL、存储、AI电源相关公司业绩强劲；受益于AI订单外溢，半导体制造/封测产业链整体订单持续景气。自主可控方向趋势延续，半导体国产设备及零部件端订单快速增长、交付偏紧，下游算力荒背景下国产算力相关公司收入与订单保持跨越式增长，静待利润端改善。消费电子整体需求平淡，有AI敞口或独立成长逻辑的中上游公司表现更优，面板行业具备涨价逻辑的公司业绩更为强势。（产联社）