2.74亿元！凯旺科技实控人阵营拟折价转让公司5.6%股份，所得拟以借款方式支持公司主业

凯旺科技（SZ301182，股价69.50元，市值66.60亿元）9月17日晚间公告，公司控股股东深圳市凯鑫投资有限公司（以下简称凯鑫投资）、实际控制人陈海刚及其一致行动人周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称周口定邦）作为转让方，与受让方浙江金河投资开发有限公司（代表金河燊乾一号私募证券投资基金）签署《股份转让协议》。

转让方合计拟向受让方转让其持有的上市公司无限售条件流通股537万股，占公司总股本的5.60%，转让价格为51.06元/股，交易总价款约2.74亿元。

实控人阵营持股降至54.48%，控制权不变

本次协议转让中，凯鑫投资拟转让380万股（占总股本3.97%），陈海刚拟转让78万股（占总股本0.81%），周口定邦拟转让79万股（占总股本0.82%）。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份。

本次协议转让的定价以协议签署日前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。

本次协议转让完成后，受让方将持有公司537万股股份，占公司总股本的5.60%，成为公司持股5%以上股东。受让方承诺在标的股份过户登记完成后12个月内不减持通过本次交易取得的股份。

本次协议转让完成前后，转让方及其一致行动人持股变动情况为：陈海刚持股比例由8.22%降至7.40%，凯鑫投资由40.44%降至36.47%，周口定邦由7.90%降至7.08%，柳中义维持3.52%不变，合计持股比例由60.08%降至54.48%。本次权益变动后，陈海刚、凯鑫投资及周口定邦合计持股比例权益变动触及1%及5%的整数倍。

本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不触及要约收购，不会对公司治理结构和股权结构产生重大影响。

公告显示，本次协议转让系转让方凯鑫投资、陈海刚、周口定邦自身资金需要，同时受让方看好公司未来发展前景，认可公司长期投资价值，拟通过本次协议转让成为公司股东。受让方本次受让股份的资金来源为自有资金。

值得关注的是，公告提及，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟将协议转让所得款项以借款方式支持上市公司主业经营发展，相关借款尚需公司履行内部决策及信息披露程序。

上半年营收增长五成，净利润仍亏损

财务数据显示，凯旺科技2026年上半年实现营业收入约4.80亿元，同比增长50.34%；归属于上市公司股东的净利润约-7335万元，亏损同比扩大；扣除非经常性损益后的净利润为-7339.6万元，同比亏损扩大92.22%。经营活动产生的现金流量净额为-1688.56万元。基本每股收益为-0.7655元，加权平均净资产收益率为-11.12%。公司总资产17.22亿元，净资产6.23亿元。

从业务结构看，公司是一家专注于电子精密线缆连接组件研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于安防设备、通讯设备和消费电子等领域。分产品来看，安防类产品实现营业收入约2.11亿元，同比增长16.68%；消费类及其他产品实现营业收入5357.46万元，同比增长20.09%；五金类组件及零件类产品实现营业收入约1.05亿元，同比增长342.31%；塑胶类组件及零件类产品实现营业收入8159.3万元，同比增长82.87%。

值得关注的是，液冷散热业务是公司重点布局的核心增长赛道，产品线覆盖液冷散热精密零部件、流体转接头、集成散热模组等多类型产品，广泛应用于服务器、数据中心等算力基础设施领域。

从资产状况看，报告期末公司货币资金9830.3万元，应收账款3.69亿元。负债方面，短期借款2.09亿元，长期借款3842万元。报告期内公司计提资产减值损失2156.68万元，主要为计提的存货跌价损失。

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